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Enveloppes

01 - choix montant à investir

  • Mettre le montant avant l'enveloppe.

  • Ajouter les acronymes des enveloppes entre parenthèses.

  • contrat de capi avant gsm.

  • Voir pour remplacer les cases à cocher par des boutons radios.

  • La liste des enveloppes disponibles dpend du projet (une deux ou trois enveloppes disponibles)

  • Enlever le 's' à enveloppes

  • ajouter la liste des comptes titre du client sous le CTO et l'intitulé du compte titre (bouton radio) avec en haut le choix "nouveau CTO"

  • pareil pour les deux autres supports.

  • vérifier si c'est possible d'alimenter un contrat de capitalisation existant.

02 - detail projet

  • Retirer le 's' à enveloppe.
  • Mettre le montant avant l'enveloppe.
  • Afficher le numéro du compte titre sélectionné et son intitulé (nouveau si le compte est nouveau).

04 - choix produit

  • Afficher le numéro du compte titre sélectionné et son intitulé (nouveau si le compte est nouveau).
  • Afficher les produits de l'enveloppe et les produits non-risqués.

05 - proposition

  • Déplacer la durée sous enveloppe
  • Afficher le numéro du compte titre sélectionné et son intitulé (nouveau si le compte est nouveau).

06 - modifier la proposition

  • Afficher le numéro du compte titre sélectionné et son intitulé (nouveau si le compte est nouveau).

10 - resumé après modification

  • afficher les infos sous le montant dans les deux blocs.

11 - Synthèse (pdf)

  • Mettre enveloppe sous montant à placer avec libellé et numéro de compte/contrat. # v2 - suite à réunion du 26/01/2023

01 - choix montant à investir

  • Afficher le compte titre existant présélectionné
  • voir si possibilité de mettre la liste ouverte Pas de composant pour liste ouverte
  • essayer de rajouter case à cocher pour "nouveau compte CTO"
  • en guise de libellé du compte, mettre l'entité titulaire (client bancaire)

en VFO : CEBFC 83582289 (multiples comptes titres)

02 - detail projet

  • Enlever le libellé du produit, ne laisser que le numéro de compte

04 - choix produit

  • mettre le libellé compte et choix en gras
  • éventuellement agradir la police

05 - proposition

  • mettre en gras...

10 - resumé après modification

  • déplacer l'enveloppe au dessus de Ostrum (regrouper ANR en haut, et AR en bas)

11 - Synthèse (pdf)

  • dans le tableau de synthèse regrouper comme au 10

12 - avec portefeuille

  • Ajouter un message de précision

v3 réunion du 02/02/2023

  • Supprimer la GSM de tous les écrans

10 - resumé après modification

  • Ajouter une zone de saisie pour permettre au conseiller de saisir la phrase (pour la synthèse)

11 - Synthèse (pdf)

  • Griser la ligne enveloppe (gris plus clair)
  • ligne dessous, CTO numéro de compte, si nouveau : "à souscrire"